4- Tendances inquiétantes du commerce mondial et faiblesse et récession des consommateurs

 

Jordan Brunk de WarehouseQuote sur les données récentes des entrepôts et les prévisions de la chaîne d'approvisionnement pour 2023

Les hauts dirigeants de Wall Street, de Jamie Dimon chez JPMorgan à Brian Moynihan chez Bank of America, ont qualifié la récession d'”État central” dans le cadre de leurs rapports sur les résultats vendredi matin.

Cela peut être “modéré”, prédit Moynihan, mais dans le monde du commerce mondial, de nombreux indicateurs soutiennent la vision des chefs de banque sur le paysage macroéconomique, et des signes avant-coureurs d’une faiblesse continue des consommateurs clignotent au premier trimestre.

Le flux commercial est un indicateur en temps réel et prospectif des dépenses de consommation et de l’économie, car il montre l’offre, la demande et la consommation. Voici quatre indicateurs à surveiller et ce qu’ils montrent actuellement.

Indicateur n°1 : Inventaire et tarifs des entrepôts

L’inventaire de l’entrepôt est un bon indicateur de la santé du consommateur car il mesure la quantité de produit en stock. Plus il y a de produits stockés dans l’espace de stockage, plus ils occupent un espace précieux et plus le prix du stockage est élevé. Selon le rapport sur l’indice des prix des entrepôts de WarehouseQuote pour le premier trimestre de 2023, les tarifs des entrepôts sont restés à des niveaux élevés car les stocks des entrepôts n’ont pas diminué de manière significative en novembre et décembre.

Ceci est important car les articles de vacances ont été apportés au début de 2022 pour éviter tout retard subi par les expéditeurs en 2021. Les articles de vacances ont été expédiés de Chine aux États-Unis entre mars et mai 2022, ce qui a entraîné un surstockage dans l’entrepôt, ce qui a entraîné certains Faites le plein de collections estivales massives auprès de grands détaillants, notamment Walmart et Target. Pendant la période des fêtes, il a fallu d’importantes dépréciations de la part des détaillants pour déplacer les produits. Où les produits se sont déplacés avec plus de succès grâce aux ventes en ligne.

“En fonction des stocks, nous constatons que davantage de consommateurs achètent en ligne plutôt qu’en magasin”, a déclaré Jordan Brank, directeur du marketing chez WarehouseQuote. Dans l’ensemble du secteur, cela signifie qu’il y a plus de stocks de commerce électronique sortant des entrepôts que de stocks entrant dans les magasins physiques.

En général, on s’attendrait à ce que le manque de capacité d’entreposage, associé au manque de nouveaux mètres carrés mis en ligne en raison de la hausse du coût du capital et du ralentissement de l’économie, maintienne la hausse des prix même dans un environnement de consommation plus faible.

dans MaerskDans un rapport de TransPacific publié fin décembre, il a déclaré que la faible demande “devrait se poursuivre jusqu’en 2023 en raison d’une combinaison de niveaux de stocks élevés et de la possibilité d’une récession mondiale qui pourrait effectivement se produire”.

Indicateur n°2 : Commandes manufacturières

Le premier indicateur est les commandes de fabrication. Les commandes continuent de baisser, rapporte CNBC, alors que les stocks augmentent et que la demande des consommateurs est insuffisante.

“Nous continuons à constater une baisse de 40% des commandes de fabrication existantes”, a déclaré Alan Baer, ​​​​PDG d’OL USA. Le premier quart-temps sera difficile.

La baisse des commandes dépend de ce que les usines reçoivent habituellement des entreprises.

Indicateur n°3 : Réservations de fret maritime

En raison de la baisse des commandes d’usine, il y a moins de demande de réservation de fret sur un navire. Le graphique SONAR Freightwaves ci-dessous montre une baisse constante de la demande océanique mondiale.

La santé du consommateur américain et l’état des stocks des entreprises américaines peuvent être suivis par la quantité de produits mondiaux apportés par les compagnies maritimes. Quatre-vingt-dix pour cent de tout le commerce américain est transporté à travers l’océan. Le graphique suivant de SONAR FreightWaves montre une baisse des volumes à l’échelle mondiale.

Indicateur #4 : Voile Vide (Annulé)

La navigation à vide est un outil utilisé par les compagnies maritimes pour restreindre artificiellement la capacité disponible des navires, ce qui affecte les taux de fret maritime. En raison de la baisse des commandes de fabrication et des commandes maritimes, il y a tout simplement trop de navires. En raison de l’absence de demande de trafic de fret maritime, en raison de la baisse des commandes manufacturières, les prix maritimes ont fortement chuté sur toutes les routes commerciales.

Selon Xeneta et Sea-Intelligence, les compagnies de croisière ont annulé plus de six fois plus de croisières en Asie vers la route commerciale de la côte ouest des États-Unis avant le Nouvel An chinois qu’elles ne l’ont fait pendant la même période en 2019.

“Au cours d’une année normale, nous avons tendance à voir très peu de voiles à l’approche de cette grande fête chinoise, car les expéditeurs s’approvisionnent en stocks”, a déclaré Peter Sand, analyste principal chez Xeneta. “Il s’agit donc d’une évolution inquiétante pour les transporteurs, et sans aucun doute de mauvais augure de ce qui nous attend l’année prochaine.”

Les traversées annulées sur d’autres grandes routes commerciales sont également élevées. L’Extrême-Orient jusqu’à la côte est des États-Unis a augmenté de 340 % au cours de la même période. L’Asie vers l’Europe du Nord a connu une augmentation de 715 % des traversées submergées.

“Cela montre vraiment le faible niveau de demande qui domine l’industrie”, a déclaré Sand.

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